港口俄罗斯煤炭走势分析
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需求方面,截止上周Mysteel统计全国247家钢厂样本:焦炭日均产量47.41增0.3,产能利用率87.13%增0.5%;焦炭库存650.16减1.5,焦炭可用天数12.81天减0.2天;炼焦煤库存822.96增4.2,焦煤可用天数13.05天持平0.0天;喷吹煤库存462.53减5.0,喷吹可用天数14.14天减0.3天。
年后下游陆续复工复产,原料端价格让利空间不大,下游多处于去库阶段,利润未见修复。然终端需求并未消逝,刚需补库只能保证企业正常运转,真正的需求释放仍需考量蒙煤澳煤进口、终端利润修复及产地煤价波动情况。
供应端,2023年策克口岸预期通关目标2000万吨,而澳煤计划增产量在1010万吨,23年进口增量已成定局,整体供应走向宽松。终端不急于补库,旨在观望焦煤市场重新分配下,整体市场供应格局及价格走势。
综合来看,进口煤增量预期较为一致,市场角逐随之愈演愈烈,俄罗斯炼焦煤在中国的市场被挤压在所难免。短期看,焦钢补库虽有变化,但迄今仍未表现。而市场对于蒙煤与澳煤进口增量的预期,已反映在情绪上,国内贸易商为规避风险,年后进口俄煤偏谨慎,由此造成的港口货源若偏紧张,贸易商短期挺价几率偏大。中长期看,煤价上涨驱动仍要看下游利润率情况,但宏观红利及进口增量强预期兑现仍需时间,港口炼焦煤价格多震荡偏弱。
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